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光刻胶:国产化势不可挡

光刻胶是在微电子制造业中实现精细线路及图形加工工艺的核心材料。光刻技术利用光刻胶在辐射前后溶解度的差异来转移图案,不同光刻胶及曝光光源的组合会得到不同精细度的线路图形,目前分辨率最高可达纳米级。根据应用领域分类,光刻胶可分为PCB 光刻胶、LCD 光刻胶、半导体光刻胶等。

全球总需求不断增长

中国产业信息网数据显示,2015年全球光刻胶市场规模为73.6亿美元,其中PCB光刻胶占比24.5%,LCD光刻胶占比26.6%,半导体光刻胶占比24.1%,其他类光刻胶占比24.8%。2010-2015年光刻胶全球市场规模年复合增长率约为5.8%。据中经先略数据中心预测,在下游电子行业的带动下,预计2019年全球光刻胶市场规模为87.7亿美元,到2022年将突破100亿美元。

分领域看,各类型光刻胶市场均呈现平稳增长之势。据中国产业信息网数据,全球PCB光刻胶需求规模自2013年恢复正增长,2015年达到18.0亿美元,同比增长4.7%;2015年全球LCD光刻胶市场规模达19.6亿美元,近几年需求增速稳定在5%左右;而2015年全球半导体光刻胶市场规模为17.7亿美元,近几年增速亦维持在5%左右,产业平稳发展。

中国光刻胶市场发展领跑全球。根据辐射固化委员会数据,2010-2015年间,我国光刻胶市场规模由26.9亿元增至51.7亿元,年复合增速为14.0%,远高于全球平均水平(5.8%),至2015年我国光刻胶需求规模达到全球总规模的11.3%。从需求量角度来看,2015年我国光刻胶消费量达10.1万吨,同比增长10.8%。据智研咨询,受益于国内液晶面板、半导体等产业的发展,预计2022年我国光刻胶需求量将达到27.2万吨,为2015年的2.7倍,年复合增长率将达到15.2%。

供应高度集中 中国严重依赖进口

光刻胶是电子化学品中技术壁垒最高的材料,具有纯度要求高、生产工艺复杂、生产及检测等设备投资大、技术积累期长等特征。全球市场基本被日本、美国、台湾等国家与地区的几家大型企业所垄断,如日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、住友化学、美国杜邦、台湾长兴等,市场集中度非常高。

中国光刻胶市场基本由外资企业占据,内资企业主要生产中低端产品。根据辐射固化委员会数据,2015 年我国光刻胶行业产量达到9.8 万吨,是2010 年产量的2 倍,产品主要集中于PCB 光刻胶、TN/STN-LCD 光刻胶等中低端产品。其中PCB 光刻胶产值占比为94.4%,而LCD 和半导体用光刻胶产值占比分别仅为2.7%和1.6%。该委员会还统计得出,2015 年中国光刻胶行业CR5 达到89.7%,它们分别为台湾长兴化学、日立化成、日本旭化成、美国杜邦及台湾长春化工。相较之下,大陆内资企业市场份额不足10%,主要有晶瑞股份、北京科华、飞凯材料、广信材料、容大感光等。

国内光刻胶进口替代势不可挡

全球光电信息产业稳定发展,并逐渐向中国转移,国内光刻胶市场规模快速增长。目前我国对高端光刻胶产品的进口依赖度较高,而在政府的大力支持下,我国光刻胶内资企业不断加大研发投入,展开外延和各类合作,有望在光刻胶进口替代大潮中崛起。

分类型看,PCB光刻胶产业重心已完成向中国转移。PCB光刻胶应用初期,市场集中度比较高,供应商多为日本、台湾地区及欧美的企业。2002年以前,我国干膜光刻胶及光成像阻焊油墨完全依赖进口,本土供给为零。此后,受益于下游PCB 行业在中国大陆高速发展,PCB 光刻胶龙头企业如台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、美国杜邦等开始瞄准中国大陆市场,陆续在内地建厂。

随着PCB 光刻胶外企东移和内资企业的不断发展,2015 年我国PCB 光刻胶产值达12.6 亿美元,占全球市场份额高达70%。根据容大感光招股书,包括容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等在内的内资企业占据国内46%左右湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨市场份额。

综合上述分析可以看出,2015 年我国PCB 光刻胶产值全球占比已超过我国PCB 产值的全球占比,中国已从完全进口PCB 光刻胶向PCB 光刻胶出口大国的角色转变。目前国内PCB 光刻胶供给以在华外资企业为主,国产化逐步推进。

LCD光刻胶方面,国内LCD面板产能集中扩增,LCD光刻胶进口替代规模巨大。根据薄化产业研究统计资料,2016年我国LCD面板年产能为5,772万平方米,预计2017-2019年年产能分别为6,598万平方米、8,478万平方米和10,950万平方米,增速分别为14.3%、28.5%和29.2%。根据晶瑞股份招股说明书,2015年中国LCD光刻胶市场规模约为11.1~12.5亿元。未来随着新增LCD面板产能的不断释放,我国LCD光刻胶需求量将快速提升。

我国LCD 光刻胶市场巨大,但却高度依赖进口。全球范围内,LCD 光刻胶占据所有光刻胶品种26.6% 的市场份额,而我国LCD 光刻胶的产值仅占所有光刻胶种类的2.7%左右。由于LCD 光刻胶行业技术壁垒高,市场主要由日本及韩国的厂商垄断,如JSR、LG 化学、TOK、CHEIL 等。我国内资企业在该领域也已起步,目前北京科华、苏州瑞红等可以生产一些彩色光刻胶,上海新阳拟设立韩国子公司涉足黑色光刻胶领域。

半导体方面,日美垄断半导体光刻胶,各类半导体光刻胶中,日美企业基本垄断了g/i 线光刻胶、KrF/ArF 光刻胶市场,生产商主要有JSR、信越化学工业、TOK、陶氏化学等。而我国半导体光刻胶生产企业主要有苏州瑞红、北京科华等,两家企业持续加大研发投入和创新,有望持续引领半导体光刻胶国产化进程,逐渐降低我国对半导体光刻胶的进口依赖程度。


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